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　　黄金：国庆期间伦敦金现货黄金价格继大幅冲高，创历史新高。截至10月8日收盘，伦敦现货黄金报收4040.42美元/盎司。美国联邦政府自10月1日起停摆，数据来看，美国劳动力市场整体处于低迷状态、压力仍然较大。此外，央行购金趋势仍在持续，为黄金形成支撑。

　　铜矿：印尼Grasberg矿山生产停滞影响显著，铜矿减少将向冶炼端传导，预计后期全球精铜供应可能出现缺口。今年以来海外铜矿扰动频发，存量项目供应扰动成常态，实际铜矿产量或不及预期，供需持续紧平衡局面提振铜价走势。

　　稀土：10月9日，商务部发布61号、62号公告，商务部、海关总署发布56号、57号公告，新政策一旦生效，意味着稀土元素除镧铈镨钕钷外全部管制，稀土产品包含下游零部件纳入管制范畴，稀土生产相关技术、设备基本全面管制。管制力度攀新高。

　　龙头更集中，【黄金+铜+稀土】占比更高，矿业ETF（561330）更胜一筹

　　根据wind数据，截止2025年10月9日，矿业ETF（561330）跟踪指数较市场有色类指数有超10%的超额幅度。为何矿业ETF跟踪指数表现更优？

　　数据来源：wind、中证指数公司，时间区间2025/1/2-2025/10/9。指数涨跌幅仅供参考，不代表投资建议，不预示未来。

　　矿业ETF（561330）跟踪中证有色金属矿业主题指数，成份数量为37只，前十大成分股占比57.9%；而中证有色指数成分股数量为60只，前十大成分股占比49.28%。有色矿业指数的龙头股更加集中。

　　注：数据来源中证指数公司，截止2025年10月9日。指数成分股仅供参考，不代表投资建议，不预示未来。

　　中证有色金属矿业主题指数中【黄金+铜+稀土】占比更高，为56.2%，而中证有色指数【黄金+铜+稀土】占比为52.5%，中证有色金属矿业指数受黄金、铜、稀土等利好催化更明显。

　　黄金方面，在货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。中长期“美联储开启降息周期+海外宏观政策不确定性加剧+全球去美元化趋势”对于金价构成一定支撑，或可考虑逢低分批布局。

　　铜矿方面，当前正处于降息周期的早期，铜等供需偏紧的商品在任何外部因素扰动下价格都有望呈现较大的弹性。一方面，9月自由港全球第二大铜矿发生Grasberg矿难，在中期维度加剧供给端短缺程度；另一方面，全球电网升级、数据中心扩张、电动车普及等需求或推动铜消费快速增长。后续“反内卷”相关政策有望出台，有望进一步释放铜冶炼企业的盈利空间。

　　稀土方面，商务部和海关总署近期发布了新的出口管制政策，将稀土元素的出口管制范围扩大到几乎所有种类。此外，还增加了对含有磁性材料的零部件和组件的出口管制。这标志着稀土出口管制达到了新的高度，有助于我国在关键领域的竞争优势。

　　感兴趣的投资者可以关注矿业ETF（561330），当前规模为4.11亿元，位居同类指数下ETF首位，流动性占优，一键把握【黄金+铜矿+稀土】布局机会。

　　数据来源：wind，截止2025年10月9日，矿业ETF规模为4.11亿，在同类2只产品中排名第一。

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